首發版本能做什麼
客戶與廠商用同一套資料模型管理,同一個往來對象可以同時掛「是客戶」也「是廠商」的角色標記
從客戶列表或廠商列表都找得到同一份對象資料,不用重複建檔兩次
一個對象底下可以掛多個聯絡人,用職能標籤(會計、採購、廠務…)標記各自負責什麼
往來歷程 timeline 把訊息、拜訪、備註依時間排列,還記著是誰經手的
出貨偏好、付款習慣、忌諱事項都能用標籤加自由文字記下來,交接不必靠口耳相傳
往來對象與聯絡人資料可整批 Excel 匯入匯出
Email magic link 免密碼登入,帳號由公司組織帳號邀請開通,不開放自助註冊
一個帳號可以同時屬於多個公司組織帳號(常見於會計師、顧問場景),組織切換器隨時可以換
實際情境
客戶換了負責窗口,新同事接手才發現——這個客戶不能用紙箱包裝、那個客戶月結要等對方核對完才能收款,這些眉角以前只存在離職同事的腦袋裡,交接全靠一場倉促的口頭交接會。 GICOI 的往來對象 CRM 以「客戶與廠商同一套資料模型」設計,聯絡人依職能標籤分工,往來歷程一筆筆留在 timeline 上,偏好事項也用標籤記下來,換人接手也不會漏掉關鍵細節。
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