跳到主要內容
回產品總覽

往來對象 CRM

客戶與廠商同一實體管理,聯絡人職能標籤+往來歷程。

搶先加入等候名單
app.gicoi.io/crm
GICOI SRP 往來對象 CRM 客戶列表:對象編號、名稱、統一編號、電話、預設幣別與啟用狀態,支援搜尋與 Excel 匯入匯出

首發版本能做什麼

客戶與廠商用同一套資料模型管理,同一個往來對象可以同時掛「是客戶」也「是廠商」的角色標記
從客戶列表或廠商列表都找得到同一份對象資料,不用重複建檔兩次
一個對象底下可以掛多個聯絡人,用職能標籤(會計、採購、廠務…)標記各自負責什麼
往來歷程 timeline 把訊息、拜訪、備註依時間排列,還記著是誰經手的
出貨偏好、付款習慣、忌諱事項都能用標籤加自由文字記下來,交接不必靠口耳相傳
往來對象與聯絡人資料可整批 Excel 匯入匯出
Email magic link 免密碼登入,帳號由公司組織帳號邀請開通,不開放自助註冊
一個帳號可以同時屬於多個公司組織帳號(常見於會計師、顧問場景),組織切換器隨時可以換

實際情境

客戶換了負責窗口,新同事接手才發現——這個客戶不能用紙箱包裝、那個客戶月結要等對方核對完才能收款,這些眉角以前只存在離職同事的腦袋裡,交接全靠一場倉促的口頭交接會。 GICOI 的往來對象 CRM 以「客戶與廠商同一套資料模型」設計,聯絡人依職能標籤分工,往來歷程一筆筆留在 timeline 上,偏好事項也用標籤記下來,換人接手也不會漏掉關鍵細節。

想第一時間用到往來對象 CRM?

加入等候名單,正式版與早鳥方案的消息會第一時間通知你。

只用來寄送產品消息,不轉售、不濫發。